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财务银河电子下载app弗雷斯诺,加州

你有财务计划吗? 考虑聘请克尔银河电子下载app(Kerr 财富管理)的收费顾问.

一个好的财务计划应该涵盖你生活的方方面面.

克尔银河电子下载app及其收费理财顾问团队为弗雷斯诺的家庭和企业提供帮助, CA. 他们中的许多人恰好是企业主、医生、农民、护士和退休人员. 向下滚动以了解更多银河电子app下载的信息, 我们做什么,我们如何收费,以及当您结束对我们网站的访问时该做什么.

寻求直接的理财建议或者理财教练?

你来对地方了. 改变生活的事件时有发生,当它们发生时,重新审视你的财务状况是明智的. 弗雷斯诺的顾问, 我们考虑人生的许多阶段,我们可以帮助您了解生活事件和机会可能对您的财富潜力和财富保护产生的财务影响. 

我们的理财计划关注您的个人目标, 你的人生阶段,并帮助你导航的生活改变财务事件. 在银河电子app下载,我们不认为金钱是达到目的的手段, 相反,我们认为钱是一种帮助你实现财务目标的工具.

我们的财务银河电子下载app程序

在我们相互理解的同时,探索和澄清你的目标和人生重点. 一旦我们确定了您的财务生活或状况的必要方面,我们将制定可能符合您目标的解决方案. 在通过相互协作达成明智的决定后,我们将实施我们的建议.

The Process

1. 收集信息

2. Establish Goals & Objectives

3. 分析你的处境

4. Develop a Plan

5. Implement  Plan

6. 监督和审查你的财务计划

开始你的个人理财计划

Under 3 Minutes

What we do..

  • 为我们的工作收取费用.

  • 为生活中的事件和假设场景做好准备.

  • 建立一个个性化的财务生活计划.

  • 把你的目标与你的钱和投资组合银河电子app下载起来.

  • 弄清楚如何分配未来的目标.

  • 成为一个更聪明的投资者.

  • 为有保障的退休生活做计划.

  • 决定如何处理你的401(k)账户.

  • 对你的员工股票期权做出决定.

  • 决定是租、买(或卖)你的房子.

  • 了解你的保险需要.

  • 为孩子和大学费用做计划. 

What we dont do..

  • 提供免费介绍性咨询. 我们马上开始工作.

  • 卖给你大量的共同基金.

  • 提供法律意见.

  • 需要一个最低的资产水平,以便我们一起工作.

我们考虑生命的各个阶段...

  • 进入青春期

  • 离开家

  • Getting married

  • Having children

  • Midlife 

  • Empty-nest

  • Pre-retirement

  • Retirement

  • 配偶死亡

  • Divorce

  • 工作调动或变更

  • 金融产业 

  • 金融横财

需要专业的理财建议? 一个糟糕的财务决定是否让你感到压力山大?

弗雷斯诺克尔银河电子下载app的顾问和税务专家, CA可以为您提供各种专业的财务建议.

Annuity Reviews

你在考虑年金吗? 克尔银河电子下载app的财务顾问将进行全面的分析,以确定您的年金是否适合您. 我们也可以帮助您了解固定年金是否适合您的长期资产保值.

*年金建议会产生利益冲突,因为佣金应支付给银河电子app下载的关联公司, 克尔保险经纪公司. 

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保险的评论

考虑小企业管理局贷款,或者你可能要和另一家公司合并,或者你刚刚结婚. 无论情况如何,银河电子app下载的财务顾问都可以帮助您评估和制定您的保险计划. 

可儿财富管理协助:

人寿保险、伤残保险、长期护理保险、商业保险、家庭和汽车保险. 

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Tax Planning

银河电子app下载的财务顾问和会计师可以帮助您设计税务银河电子下载app策略,  通过我们的综合方法. 

投资组合审查和财务检查

我们的弗雷斯诺财务顾问可以帮助您了解您的投资组合需求. 克尔银河电子下载app还将为您提供年度财务检查,以确保您在实现退休目标的道路上.

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